KLYO LABS · TWÓJ CRM
Ustawienia → Integracje zbierają dostępne połączenia Klyo w jednym katalogu. Każda usługa ma własne wymagania: część ustawia operator, część właściciel przestrzeni, a część każdy użytkownik. Obsługiwany konektor wymaga danych dostępu, uprawnień i ewentualnej zgody dostawcy.
Wymagana metoda płatności · Anuluj przed odnowieniem
Autoryzuj swoje konto i wybierz dostępny kalendarz. Prywatne terminy są widoczne obok wydarzeń CRM, bez automatycznego udostępnienia zespołowi. Jawnie skopiuj wybrane wydarzenie do CRM lub opublikuj zapisany termin. Połączenia Google i Microsoft korzystają ze świadomych operacji kopiowania, publikacji i pobierania.
Podaj email Apple ID i hasło aplikacji Apple, a następnie wybierz kalendarz. Zwykłe terminy jawnie powiązane z CRM mogą synchronizować zmiany i usunięcia w obie strony po włączeniu automatycznej synchronizacji. Równoczesne zmiany wymagają decyzji. Serie i zaproszenia edytujesz w Apple Calendar.
Korzystaj z połączonych folderów na dokumenty CRM i powiązania z klientem, firmą, szansą lub ofertą. Właściciel konta albo przestrzeni wybiera zakres dostępu i folder roboczy. Przeglądanie oraz przesyłanie plików zależy od konfiguracji i uprawnień dostawcy. Połączenie nie kupuje abonamentu na dysk.
Skonfiguruj dostępny proces wysyłki Gmail, skrzynkę Microsoft 365 lub SMTP. Każdą wiadomość sprawdzasz przed wysłaniem. Opcjonalny asystent może przygotować szkic w języku polecenia lub wyraźnie wskazanym języku. Klyo nie uruchamia automatycznej kampanii follow-up.
Właściciel przestrzeni podaje własne dane Fakturowni; nie korzysta z konta operatora Klyo. W katalogu znajdują się też dostępne połączenia Apollo i DHL Tracking. Działanie zależy od planu oraz uprawnień API konkretnego dostawcy.
Osobisty kalendarz należy do użytkownika i aktywnej przestrzeni Team/Personal. Dane zespołowe są wspólne zgodnie z uprawnieniami. Prywatne terminy trafiają do współdzielonych rekordów dopiero po ich wybraniu. Abonamenty, zgody, limity i kredyty dostawców są oddzielne od planu CRM.
Otwórz Ustawienia → Integracje w swojej przestrzeni CRM. Karty pokazują stan połączenia, dostępne działanie i instrukcję konfiguracji.
Tak. Połączenie kalendarza jest prywatne dla użytkownika w aktywnym Team lub Personal. Skopiowanie terminu do Team CRM jawnie udostępnia wybrane dane.
Nie. Korzystasz z własnych kont dostawców i wymaganych przez nich abonamentów lub uprawnień API. Konektor nie zawiera abonamentu Microsoft 365 ani przestrzeni na pliki.
Metoda płatności wymagana. Integracje wymagają konfiguracji i uprawnień dostawcy.