Klyo Labs łączy kontakty, lejki sprzedaży i oferty PDF w CRM, który dopasujesz do siebie. Wybierz układ w Make It Yours i zamień pustą kartkę A4 w ofertę w stylu Twojej firmy.
Witaj w Klyo Labs. CRM, który dopasujesz do siebie.
7 dni próbnych · Metoda płatności wymagana · Anuluj przed odnowieniem
Ludzie, firmy i kolejna rozmowa.
| Nazwa | Firma | Etap |
|---|---|---|
| ML Maya Lewis | Eastfield Design | ● Potencjalny klient |
| OC Oliver Clark | Clark & Co. | ● W negocjacjach |
| SM Sofia Martin | Studio Martin | ● Potencjalny klient |
| JW James Wilson | Northline | ● Klient |
Sprawdź ofertę · Termin dzisiaj
Otwórz Make It Yours w Ustawieniach. Przesuwaj i skaluj elementy pulpitu, korzystaj z prowadnic lub swobodnego rozmieszczania i lekko obracaj widżety. Zachowaj własne kolory, menu i skróty.
Zaprojektuj szablon, wczytaj własne cenniki i połącz produkty w zestawy. Wybierz widoczne ceny, zastosuj rabaty i sprawdź gotowy PDF przed wysłaniem.
TWOJA PRZESTRZEŃ, TWÓJ WYBÓR
Każdy użytkownik ma własny widok. Twoja paleta, menu i kolumny są osobiste. Dane zespołu pozostają wspólne.
Tło, panele, akcent, nawigacja i tekst. Automatyczny kontrast tekstu pomaga zachować czytelność.
MAKE IT YOURS · WIĘCEJ NIŻ PULPIT
Pasek boczny, eksplorator, prosta lista stron lub centrum dowodzenia. Wybierz punkt wyjścia i dopasuj układ do swojego sposobu pracy.
Znany pasek boczny. Codzienne narzędzia razem.
Ukryj rejestr zapytań, przenieś Zamówienia do sprzedaży, zmień nazwę grupy i kolejność menu. Przywracaj narzędzia bez utraty rekordów.
Przenoś panele na stronach, wybieraj połowę lub pełną szerokość i ukrywaj opcjonalne sekcje. Umieszczaj skróty w nagłówku, obszarze pracy lub nawigacji.
Zapisz do sześciu własnych układów. Zmieniaj ikony, krój pisma, gęstość, nawigację i rogi paneli. Współpracownicy zachowują swoje ustawienia.
A narzędzia połączysz w jednym miejscu: Ustawienia → Integracje.
USTAW RAZ. PRACUJ PO SWOJEMU.
PULPIT, KTÓRY NAPRAWDĘ UŁOŻYSZ PO SWOJEMU
Otwórz Make It Yours. Wybierz funkcję, przeciągnij ją na siatkę i zmień rozmiar za róg. Dodaj skrót Nowa szansa obok celów, zachowaj wyniki wygranych i przegranych w zasięgu wzroku i usuń zbędne elementy.
Poznaj edytor wizualny ↗︎DO CODZIENNEJ PRACY
Jedno miejsce na szanse sprzedaży, zadania i oferty. Zapisz widok, znajdź kontakt i wróć do pracy.
Twoje etapy, przeciąganie, wartości i opiekunowie na jednej tablicy.
Własne zadania, terminy i zaległości obok szansy sprzedaży.
Oferty PDF z Twoim logo, cenami, zakresem i warunkami. Gotowe do sprawdzenia.
Wartość wygranych, skuteczność, historia etapów i przyczyny przegranych.
TWOJE POLECENIE. TWÓJ JĘZYK.
Napisz po polsku, a otrzymasz polski email. Po hiszpańsku — hiszpański. Chcesz wiadomość w innym języku? Wskaż go w poleceniu.
Sprawdzasz szkic i samodzielnie wybierasz moment wysłania. Bez automatycznych ponagleń.
Wczytaj plik CSV lub Excel i uporządkuj kontakty według firm, opiekunów i tagów.
Zapisz filtry i wybierz gęstość. Współpracownicy zachowują swoje ustawienia.
Sprawdź układ przed zapisem, anuluj zmiany lub zresetuj własne ustawienia.
OFERTA, KTÓRĄ WARTO OTWORZYĆ
Zbuduj ofertę w Klyo. Dodaj swoją identyfikację, wybierz produkty i opisz zakres. Sprawdź rzeczywisty PDF, zanim trafi do klienta.
Wybierz gotowy styl lub zacznij od pustej kartki A4. Rozmieść logo, tekst, daty, ceny i dane klienta dokładnie tam, gdzie chcesz.
Pozycje, ilości, rabaty, opcjonalny podatek, ważność i warunki płatności.
Sprawdź każdą stronę, pobierz PDF lub wyślij go jako załącznik, gdy będzie gotowy.
Rzeczywisty eksport Klyo · fikcyjny przykład · język angielski
TWÓJ DOKUMENT. OD PIERWSZEGO PIKSELA.
Kliknij „Stwórz własny szablon” i samodzielnie zaprojektuj stronę. Przesuń logo, dodaj tekst, rozmieść klienta, datę i cenę. Zapisz raz i wykorzystaj przy kolejnej ofercie.
Tekst, obrazy, kształty, pola automatyczne i ceny. Przeciągaj na stronie lub wpisuj dokładne wymiary. Cofaj zmiany, układaj warstwy i dodawaj strony.
Importuj CSV lub Excel, dopasuj kolumny i zatwierdź wybrane wiersze. Wybierz cennik do oferty, dodaj ilości, rabaty i opcjonalny podatek.
Połącz Microsoft, wybierz folder CRM, wgraj dokumenty i powiąż je z klientem, szansą lub ofertą. Importuj cenniki bezpośrednio z tego folderu.
SharePoint wymaga konta służbowego Microsoft 365 i konfiguracji. Pliki pozostają w wybranej bibliotece. Bez synchronizacji w tle.
RÓŻNA SPRZEDAŻ. OSOBNE LEJKI.
Stwórz lejek dla każdego procesu. Nadaj mu nazwę, opisz przeznaczenie i ustaw własne etapy. Powiąż firmy nadrzędne i zależne, by zachować pełny obraz.
Sprzedaż produktów: od kontaktu do zamówienia.
Projekty: od rozpoznania potrzeb do umowy.
MIEJSCE NA ROZWÓJ
Wybierz przestrzeń dopasowaną do obecnych potrzeb. Każdy plan obejmuje kontakty, osobne lejki sprzedaży, oferty PDF, zadania i osobiste ustawienia przestrzeni.
Dla freelancerów i jednoosobowej działalności
Szablony A4 i oferty PDF · własne cenniki
Lejki sprzedaży · zadania i kalendarz
Make It Yours · Team i Personal
Dla małej firmy i kilku współpracowników
Szablony A4 i oferty PDF · własne cenniki
Lejki sprzedaży · zadania i kalendarz
Make It Yours · Team i Personal
Dla rozwijającej się firmy i większego zespołu
Szablony A4 i oferty PDF · własne cenniki
Lejki sprzedaży · zadania i kalendarz
Make It Yours · Team i Personal
Dla agencji i firm z wieloma lokalizacjami
Szablony A4 i oferty PDF · własne cenniki
Lejki sprzedaży · zadania i kalendarz
Make It Yours · Team i Personal
Nie udało się wczytać planów. lub rozpocznij okres próbny i sprawdź plany w Ustawieniach.
TWOJE DANE. TWOJE DOKUMENTY. TWOJA PRZESTRZEŃ.
Stwórz własne pola klientów i produktów. Projektuj szablony ofert A4 z dowolnie rozmieszczonymi elementami i rabatami. Wspólną pracę zachowaj w Zespole, a własnych klientów w przestrzeni Osobistej.
Poznaj Make It Yours ↗︎Teksty, liczby, daty, listy wyboru i pola zaznaczenia na informacje potrzebne Twojej firmie.
Pusta kartka A4, automatyczne dane klienta i ceny, zapisane szablony oraz rabaty na pozycje i całą ofertę.
Przełączaj wspólne dane Zespołu i prywatny CRM Osobisty. Kopiuj wszystko lub tylko wybrane rekordy.
Śledź produkty klienta i terminy gwarancji. Kolorowe przypomnienia pomagają pamiętać o kolejnym przeglądzie.
KILKA PRAKTYCZNYCH INFORMACJI
Nie. Kolory, układ, widoczność menu i kolumny kontaktów zapisują się na Twoim koncie. Współpracownicy wybierają własne ustawienia.
Tak. Wybierz jeden z sześciu motywów lub stwórz własną paletę. Ustaw tło, panele, akcent, nawigację i tekst. Użyj automatycznego kontrastu lub wybierz kolor tekstu samodzielnie.
Tak. Wybierz nawigację po lewej lub prawej, zmieniaj kolejność i widoczność menu oraz kolumn kontaktów i układaj widżety Przeglądu.
Nie. Szablony i asystent przygotowują szkice. Samodzielnie sprawdzasz wiadomość i klikasz Wyślij.
Tak. Twórz osobne lejki dla różnych produktów, usług lub procesów sprzedaży. Każdy ma własną nazwę, opis i etapy.
Tak. Stwórz ofertę z własną identyfikacją, pozycjami, rabatami, opcjonalnym podatkiem, zakresem i warunkami. Sprawdź wygenerowany PDF, pobierz go lub samodzielnie wyślij jako załącznik.
Tak. Stwórz pusty szablon A4, dodaj tekst, logo, kształty, automatyczne dane klienta i daty, tabelę cen i podsumowanie. Ustaw pozycję i rozmiar elementów, sprawdź PDF i zapisz szablon do ponownego użycia.
Importuj CSV lub XLSX z dopasowaniem kolumn i zatwierdzeniem. Zachowaj osobne cenniki i wybieraj je przy ofertowaniu. Po konfiguracji Microsoft przesyłaj i przypinaj pliki SharePoint lub wybierz cennik z połączonego folderu.
Nowe przestrzenie mają siedmiodniowy okres próbny. Wybierz plan przy rejestracji i dodaj metodę płatności. Anuluj w Ustawieniach przed odnowieniem, aby uniknąć opłaty.
MNIEJ OGRANICZEŃ. WIĘCEJ DOPASOWANIA.
Twoje kolory. Twój układ. Twoja kolejna sprzedaż.