KLYO LABS · TWÓJ CRM
Przygotuj ofertę w CRM zamiast składać ją od początku w osobnym dokumencie. Klyo Labs łączy wizualny projekt szablonu A4, katalog produktów i kontrolę cen widocznych dla klienta. Zapisz układ, uzupełnij dane i sprawdź rzeczywisty PDF przed przekazaniem oferty.
Wymagana metoda płatności · Anuluj przed odnowieniem
SPRAWDŹ GOTOWY DOKUMENT
Zobacz układ, tabelę cen i warunki w rzeczywistym pliku przed założeniem konta. Oba dokumenty są po angielsku i zawierają fikcyjne dane demonstracyjne.
Wybierz Create your own template. Ustaw logo, teksty, kształty oraz automatyczne pola klienta i daty dokładnie tam, gdzie mają być. Umieść tabelę cen i podsumowanie, zmieniaj rozmiary, kolejność warstw i dodawaj strony. Zapisany projekt wykorzystasz dla kolejnych ofert.
Importuj CSV lub Excel, dopasuj kolumny i sprawdź wiersze przed zatwierdzeniem. Powiąż pozycje przez SKU, wybierz cennik do oferty i określ ilości, walutę oraz ustawienia podatku. Sam import pliku nie wysyła oferty klientowi.
Połącz produkty w zestaw, na przykład komputer, i dodaj podgrupę procesor/karta graficzna. Wymień wszystkie komponenty, pokazując cenę całości, wybranych grup albo pojedynczych elementów. Komponent nie jest naliczany drugi raz dlatego, że należy do zestawu.
Dodaj rabat pozycji, podgrupy, grupy nadrzędnej oraz całej oferty. Kalkulacja stosuje określoną kolejność, a podgląd pokazuje końcowe kwoty. Możesz więc uwzględnić osobną obniżkę na komponenty wewnątrz większego rabatu na ofertę.
Jawnie włącz widok wewnętrzny, aby zobaczyć dostępny koszt zakupu, zysk, marżę i narzut. Dostęp ustala właściciel przestrzeni. Brak kosztu nie oznacza kosztu zerowego. Dane wewnętrzne nie są umieszczane w PDF dla klienta.
Wygeneruj rzeczywisty PDF, obejrzyj go, pobierz lub dołącz do wiadomości, którą samodzielnie zatwierdzisz. Oferta pozostaje powiązana z klientem, szansą i numerem sprawy. Połączenia z dostawcami wymagają osobnej autoryzacji.
Tak. Zacznij od pustej kartki A4, rozmieść teksty, obrazy, automatyczne pola i tabelę cen, a następnie zapisz projekt jako własny szablon.
Tak. Ustawienia zestawów i cen pozwalają wymienić części, pokazując sumę całego zestawu albo wybrane ceny elementów i grup.
Wewnętrzne koszty zakupu, zysk i marża nie trafiają do PDF klienta. Prywatny widok tych danych wymaga świadomego włączenia i uprawnień.
Metoda płatności wymagana. Integracje wymagają konfiguracji i uprawnień dostawcy.