PRZESTRZEŃ, KTÓRĄ UKŁADASZ SAMODZIELNIE
Przesuwaj. Skaluj. Lekko obracaj. Otwórz Make It Yours w Ustawieniach i zbuduj pulpit dopasowany do swojej pracy. Korzystaj z prowadnic lub ustawiaj elementy swobodnie. Pola klientów, kolory i menu też należą do Ciebie.
Metoda płatności wymagana · Anuluj przed odnowieniem
Otwórz Make It Yours w Ustawieniach. Przesuwaj i skaluj elementy pulpitu, korzystaj z prowadnic lub swobodnego rozmieszczania i lekko obracaj widżety. Zachowaj własne kolory, menu i skróty.
Zaprojektuj szablon, wczytaj własne cenniki i połącz produkty w zestawy. Wybierz widoczne ceny, zastosuj rabaty i sprawdź gotowy PDF przed wysłaniem.
DOSTOSUJ SWÓJ SPOSÓB PRACY
Twój CRM powinien uwzględniać dane, które zapisujesz, i Twój sposób sprzedaży. W Klyo dostosujesz zarówno obszar pracy, jak i same rekordy.
Dodawaj tekst, dłuższe notatki, liczby, daty, listy wyboru i pola zaznaczenia. Oznacz ważne informacje jako wymagane. Pola należą do przestrzeni Zespołu lub Osobistej, w której je tworzysz.
Zacznij od pustej kartki A4. Dodawaj tekst, obrazy, kształty i automatyczne dane klienta, daty i ceny. Przeciągaj, skaluj, układaj warstwy i dodawaj strony. Zapisz szablon, importuj cenniki CSV lub Excel i dodawaj rabaty na pozycje lub całą ofertę.
Twórz osobne lejki dla produktów, usług lub innych procesów sprzedaży. Nadaj im nazwy, opisz przeznaczenie i ustaw etapy. Powiąż firmy nadrzędne i zależne.
Wybierz spośród sześciu motywów lub stwórz własną paletę. Przenieś nawigację, wybierz gęstość, zmieniaj kolejność i widoczność menu oraz kolumn. Swobodnie układaj, skaluj i obracaj widżety.
ZAPROJEKTUJ NA PUSTEJ STRONIE
W Ofertach wybierz „Stwórz własny szablon”. Ułóż stronę, powiąż aktualne dane klienta i ceny, a przed zapisem sprawdź rzeczywisty PDF.
Zachowaj dokumenty obok pracy: połącz SharePoint, wgraj je do wybranego folderu CRM i powiąż pliki z klientami, produktami, szansami lub ofertami. Wymagana konfiguracja Microsoft.
JEDNO KONTO. DWIE OSOBNE PRZESTRZENIE.
Prosty przełącznik oddziela wspólnych klientów i produkty od Twoich rekordów. Przestrzeń Osobista jest dostępna tylko Tobie.
Wybierz kilka produktów, grupę klientów lub wszystkie rekordy. Powiązane firmy przechodzą z wybranymi klientami. Oferty i emaile są kopiowane jako szkice. Ponowne kopiowanie zachowuje Twoje dotychczasowe zmiany.
OBSŁUGA NIE KOŃCZY SIĘ NA SPRZEDAŻY
Powiąż produkt z klientem, dodaj numer seryjny i okres gwarancji. Wybierz datę przeglądu, częstotliwość i kolor powiadomienia. Klyo pokaże przypomnienie w aplikacji, byś mógł skontaktować się z klientem.
Zapisz wykonany przegląd, notatki i kolejny termin. Żadna wiadomość nie jest wysyłana automatycznie.
Pamiętaj o kolejnym przeglądzie ↗︎Northline Labs · SN-2048
MAKE IT YOURS · WIĘCEJ NIŻ PULPIT
Pasek boczny, eksplorator, prosta lista stron lub centrum dowodzenia. Wybierz punkt wyjścia i dopasuj układ do swojego sposobu pracy.
Znany pasek boczny. Codzienne narzędzia razem.
Ukryj rejestr zapytań, przenieś Zamówienia do sprzedaży, zmień nazwę grupy i kolejność menu. Przywracaj narzędzia bez utraty rekordów.
Przenoś panele na stronach, wybieraj połowę lub pełną szerokość i ukrywaj opcjonalne sekcje. Umieszczaj skróty w nagłówku, obszarze pracy lub nawigacji.
Zapisz do sześciu własnych układów. Zmieniaj ikony, krój pisma, gęstość, nawigację i rogi paneli. Współpracownicy zachowują swoje ustawienia.
A narzędzia połączysz w jednym miejscu: Ustawienia → Integracje.