Edytor przestrzeni Make It Yours
Wybierz Classic, Explorer, Notebook lub Command dla całej aplikacji. Stwórz własny układ z nawigacją, ikonami, typografią, panelami i skrótami. Zapisz do sześciu układów.
KLYO LABS / FUNKCJE
Mniej zbędnej pracy.
Więcej działania.
Twoi klienci, kolejna sprzedaż, dopracowana oferta. Jeden CRM, który ułożysz zgodnie ze swoim sposobem pracy.
Metoda płatności wymagana · Anuluj przed odnowieniem
01 / PRZEJRZYSTA SPRZEDAŻ
Znaj swoją szansę.
Znaj kolejny krok.
Połącz ludzi, firmy i szanse sprzedaży. Każdemu procesowi daj własny lejek, a kolejne działanie umieść obok szansy.
- Kontakty, struktura firm i własne pola
- Osobne lejki z widokiem tablicy i tabeli
- Wygrane i przegrane, cele i wskaźniki sprzedaży
02 / KREATOR OFERT
Stwórz ofertę,
którą warto otworzyć.
Zacznij od pustej kartki A4. Zaprojektuj szablon, dodaj produkty i sprawdź rzeczywisty PDF przed udostępnieniem.
- Twoje logo, tekst, dane klienta i zapisane układy A4
- Zestawy produktów, wybrane ceny i wielopoziomowe rabaty
- Prywatny widok marży, import cenników i podgląd PDF
03 / MAKE IT YOURS
Twoje narzędzia.
Twój porządek.
Wybierz Classic, Explorer, Notebook lub Command. Następnie dopasuj całą przestrzeń: menu, kolory, panele i skróty.
- Przesuwaj i skaluj widżety z prowadnicami lub swobodnie
- Ukrywaj zbędne moduły bez usuwania rekordów
- Zapisuj własne układy; zespół zachowuje swoje
04 / OD WYGRANEJ DO REALIZACJI
Sprzedaż wygrana.
Kontekst pozostaje.
Zachowaj klienta, ofertę i produkty przy realizacji. Projekty, zamówienia i przypomnienia serwisowe prowadzą pracę dalej.
-
01Wygraj sprzedaż
Zachowaj uzgodniony zakres przy kliencie.
-
02Zaplanuj realizację
Połącz projekt, zamówienia, osoby i zadania.
-
03Pozostań w kontakcie
Śledź okres gwarancji i kolejny przegląd.
SZCZEGÓŁY WTEDY, GDY ICH POTRZEBUJESZ
Jedna przestrzeń.
Przydatny zestaw narzędzi.
Rozwiń sekcję i poznaj funkcje dostępne w tym widoku.
Make It Yours04
Skróty w całej przestrzeni
Umieść skróty do nowej szansy, kontaktu, oferty lub zadania obok potrzebnych informacji. Skróty globalne dodawaj w nagłówku, obszarze pracy lub stopce nawigacji.
Czytelna nawigacja
Grupuj moduły w sekcje, używaj listy lub kafelków w dwóch kolumnach. Zmień szerokość i położenie menu, nazwy sekcji oraz ukrywaj moduły bez usuwania danych.
Twoja paleta i kolumny
Wybierz motyw lub ustaw własne tło, panele i akcent z automatycznym kontrastem. Uporządkuj kolumny kontaktów, zmień gęstość i stronę startową.
Zachowaj kontrolę nad sprzedażą06
Kontakty i firmy
Powiąż osoby, opiekunów, role, tagi, notatki, dane firm, firmy nadrzędne i zależne oraz oddziały i działy.
Wiele lejków sprzedaży
Twórz nazwane lejki z własnym przeznaczeniem i etapami. Korzystaj z tablicy lub tabeli i oddzielaj niezależne procesy.
Widoki wygranych i przegranych
Otwieraj osobne widoki wyników, sprawdzaj szanse i przyczyny przegranych oraz analizuj wartość, skuteczność i czas do wygranej.
Cele i wskaźniki
Ustaw miesięczne cele sprzedaży, wartości nowego lejka, spotkań i skuteczności. Analizuj wyniki, prognozy ważone, źródła, wiek szans i kondycję lejka.
Zapisane widoki i zmiany zbiorcze
Zapisuj filtry, wybieraj rekordy do obsługiwanych zmian zbiorczych i eksportuj szanse lub raporty.
Import i porządek w danych
Importuj kontakty i produkty z arkuszy, dopasuj kolumny i sprawdź dane. Wyszukuj i łącz duplikaty kontaktów z zachowaniem historii.
Wyślij ofertę dopasowaną do klienta07
Kreator ofert · edytor A4
Zacznij od pustej kartki A4. Rozmieszczaj i skaluj logo, tekst, kształty, automatyczne daty i dane klienta, tabele cen i podsumowania. Korzystaj ponownie z własnych szablonów.
Zagnieżdżone zestawy produktów
Zgrupuj cały komputer, a wewnątrz utwórz zestaw procesora i karty graficznej. Wymień komponenty i wybierz, które ceny grup lub części ujawnić.
Wielopoziomowe rabaty
Stosuj rabaty pozycji, podgrup, grup nadrzędnych i całej oferty w ustalonej kolejności, z dokładnym rozliczeniem kwot.
Prywatny widok marży
Świadomie pokazuj lub ukrywaj koszty zakupu, zysk, marżę i narzut podczas tworzenia oferty. Dostęp ustala właściciel; dane wewnętrzne nie trafiają do PDF klienta.
Podgląd PDF i email
Wygeneruj rzeczywisty PDF, sprawdź go i pobierz lub dołącz zatwierdzony plik do samodzielnie wysyłanej wiadomości.
Cenniki i rejestr handlowy
Importuj cenniki CSV/XLSX, wybieraj je przy ofertowaniu, śledź numery spraw i ofert oraz sprawdzaj warunki płatności i dostawy w rejestrze.
Opcjonalny asystent wiadomości
Opisz wiadomość w swoim języku lub wskaż inny język wyniku. Sprawdź szkic i wyślij samodzielnie; bez automatycznych ponagleń.
Połącz realizację ze sprzedażą06
Projekty po wygranej
Kolejne wygrane szanse mogą automatycznie tworzyć jeden projekt. Właściciel może to wyłączyć; istniejące projekty są wykorzystywane ponownie.
Planowanie i rozliczenie projektu
Powiąż zadania, osoby, planowane i rzeczywiste godziny, zamówienia, dokumenty i umowy. Właściciele analizują przychody, zakupy, pracę, wydatki i rentowność osobno dla walut.
Zamówienia i potwierdzenia
Zarządzaj zamówieniami klientów, dostawców i wewnętrznymi, numerami seryjnymi, dostawami, potwierdzeniami, numerami faktur i płatnościami. Generuj własny PDF potwierdzenia.
Sprzęt i kalibracja
Śledź przyrządy, numery seryjne, stan, kalibracje, rezerwacje, wydania i zwroty. Nakładające się rezerwacje są blokowane.
Zadania, Kanban i priorytety
Korzystaj z zadań z terminami, podzadań, kamieni milowych, przypomnień, tablicy Kanban i macierzy ważności oraz pilności.
Gwarancja i serwis
Powiąż zakupione produkty z klientami, okresem gwarancji i terminami przeglądów. Zobacz przypomnienia o serwisie w CRM.
Połącz narzędzia, których już używasz05
Kalendarze Google, Outlook i iCloud
Połącz własny kalendarz, wybierz go, przeglądaj terminy i jawnie kopiuj lub publikuj wydarzenia CRM. Eksportuj je jako ICS. Powiązane zwykłe terminy iCloud obsługują opcjonalną synchronizację w obie strony.
Microsoft 365 i zapytania ofertowe
Importuj autoryzowane skrzynki, także współdzielone z delegacją. Powiąż korespondencję i załączniki z rekordami CRM, ustaw reguły przyszłych zapytań i terminy SLA.
SharePoint, Drive i Dropbox
Po konfiguracji dostępu przeglądaj folder CRM, przesyłaj, pobieraj i przypinaj pliki do rekordów. Obowiązują uprawnienia konta i limity dostawcy.
Import Apollo.io
Wyszukuj i wzbogacaj kontakty własnym autoryzowanym kluczem API. Zatwierdź zużycie kredytów i usuwaj duplikaty importowanych kontaktów.
DHL i narzędzia do faktur
Pobieraj status DHL własnym zatwierdzonym kluczem API. Dla innych przewoźników korzystaj z oficjalnych portali. Osobno skonfiguruj Fakturownię, aby przeglądać i świadomie wystawiać faktury.
Pracujcie razem, zachowajcie prywatność04
Zespół i Osobista
Przełączaj wspólne rekordy Zespołu i prywatną przestrzeń. Kopiuj wybrane obsługiwane rekordy jako niezależne kopie Osobiste.
Właściciel i kontrola dostępu
Właściciel zespołu zarządza zaproszeniami, rolami, historią i dostępem do marży. Panel Platform pozostaje dostępny wyłącznie właścicielowi platformy.
Dwuetapowa weryfikacja SMS
Weryfikacja SMS jest wymagana przy rejestracji i każdym logowaniu. Konto korzysta z potwierdzonego telefonu; jednorazowe kody odzyskiwania pomagają, gdy SMS jest niedostępny.
Własne pola rekordów
Twórz własne pola charakterystyki klienta, firmy i produktu, dopasowane do Twojego procesu.
CZAS NA TWOJĄ PRZESTRZEŃ
Przenieś swoją pracę.
Zrób miejsce na swój sposób.
Rozpocznij 7-dniowy test ↗︎
Metoda płatności wymagana · Anuluj przed odnowieniem